Este artículo es la secuencia de uno anterior dedicado al sector carne de bovinos (ir a este artículo). Por tanto, la base económica para el sector lácteos es la misma, haciendo la observación que del total de fincas con crianza de ganado bovino (165,954), el 60% se dedica exclusivamente a la producción pecuaria en tanto que el 40% restante tiene un componente agrícola, además del pecuario, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicados en noviembre de 2018.
Por otro lado, se estima que del total de fincas ganaderas, 94% es de doble propósito (leche y carne), 5% se dedica a la producción de carne y 1% a la producción de leche. Los sistemas de finca de doble propósito se dividen en sistemas con énfasis en carne (70%) y sistemas con énfasis en leche (24%) (Figura 1). Esta distribución porcentual se deduce del cotejo de varias fuentes (MAG, 2018; Blandino R., 2015; Ruíz M., 1983). Los sistemas de doble propósito producen más del 95% del volumen de carne y leche de Nicaragua (Blandino, R. 2015).
Figura 1. Distribución porcentual de fincas ganaderas según el propósito de la explotación a partir de un total
Fuente: Elaboración propia en base al cotejo de varias fuentes (MAG, 2018; Blandino R., 2015; Ruíz M., 1983)
La anterior distribución debe entenderse en el contexto de la dinámica de los mercados, principalmente internacionales. En general, la carne recibe mejores precios que los lácteos, lo cual explica el predominio de sistemas de doble propósito con énfasis en carne. Adicionalmente, los sistemas de doble propósito facilitan una mayor flexibilidad ante cambios en el mercado de una u otra mercancía ya que permiten modificar el énfasis en respuesta a dichos cambios (Blandino R., 2019, comunicación personal).
Dicho lo anterior, a continuación se caracteriza el sector haciendo uso de los datos disponibles. Cabe decir que para este sector en particular no se encontraron las suficientes estadísticas sobre transformación industrial. Por lo consiguiente, este artículo se concentra en los eslabones de producción primaria y comercialización enfocándose esta última en las importaciones, exportaciones y el resultante balance comercial. El seguimiento sistemático de estadísticas sobre la producción industrial y el consumo de lácteos a nivel nacional, así como su respectiva publicación quedan como tareas pendientes.
Producción de leche
Conforme las averiguaciones realizadas, la producción de leche de Nicaragua en el 2018 fue de aproximadamente 4.8 millones litros/día correspondientes a 466 millones galones/año. Estas cifras presuponen una población de 1.285 millones de vacas productivas y un promedio nacional de 3.76 litros/vaca/día. (Fuentes: MAG, CANISLAC, FECALAC). La tasa de crecimiento anual de la producción es del 5% aunque esta puede variar debido a numerosos factores. Por ejemplo, en el 2018 la crisis sociopolítica provocó una caída del 3%, habiéndose alcanzado en 2017 una producción de 480 millones de galones.
Asumiendo un consumo doméstico de leche de aproximadamente 87 litros/per-cápita/año (dato referido en la revista Nicaragua Exporta de APEN de Abril 2018), se presenta en la Tabla 1 la distribución de la producción según los usos a los que se destina haciendo referencia a los años 2017 y 2018. Esta distribución se expresa de forma gráfica en la Figura 2. Gran parte del consumo doméstico es leche procesada para su pasteurización, descremado y estandarización a fin de obtener los diferentes tipos de leche (descremada, semi-descremada y entera).
No se obtuvieron datos específicos sobre el porcentaje de leche de consumo doméstico que es sometida a estos procesos, por lo que en la Tabla 1 y Figura 2 se presenta el volumen total consumido, tomando en cuenta el crecimiento de la población. Se asume que el volumen restante es para la producción de otros lácteos, principalmente queso.
Tabla 1. Distribución de la producción de leche según destino de uso en Nicaragua 2017 – 2018
(Volumen en millones de galones/año)
| Uso de la producción de leche | 2017 | 2018 | ||
| Volumen | % | Volumen | % | |
| Consumo doméstico de leche fluida | 152 | 32% | 153 | 33% |
| Producción de lácteos* | 328 | 68% | 313 | 67% |
| Total | 480 | 100% | 466 | 100% |
* Productos lácteos: queso, leche agria o fermentada, yogurt, mantequilla, crema, quesillo, cuajada, grasa anhidra.
Fuente: Cálculos hechos en base a datos del MAG y organizaciones gremiales.
Figura 2. Distribución de la producción de leche según destino de uso en Nicaragua 2017 – 2018 (Millones de galones y porcentajes)
Fuente: Elaboración propia en base a estimado del consumo doméstico del sector privado y datos de acopio del sector privado.
Acopio
En Nicaragua hay 36 plantas industriales certificadas, de las cuales 32 están dedicadas a la producción de queso para exportación. El promedio de acopio de estas plantas en los años 2017 y 2018 ha sido 36% de la producción total nacional, distribuido entre plantas pasteurizadoras (5%) y otras que incluyen procesadoras de leche en polvo y quesos (31%). El restante 64% ha sido acopiado por plantas artesanales dedicadas mayormente a la producción de queso.
En la Tabla 2 se presenta el detalle de este acopio por tipo de planta. Dichos datos son una aproximación hecha en base a datos oficiales publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y otros provistos por funcionarios de organizaciones gremiales del sector privado a los cuales se consultó.
Tabla 2. Distribución del acopio de leche por tipo de planta de procesamiento, años 2017 y 2018
(Millones de galones y porcentajes de la producción)
| Año | Producción | Acopio | |||||
| Plantas pasteurizadoras | Otras plantas certificadas | Plantas artesanales | |||||
| Volumen | % | Volumen | % | Volumen | % | ||
| 2017 | 480 | 23 | 5% | 150 | 31% | 307 | 64% |
| 2018 | 466 | 22 | 5% | 141 | 30% | 303 | 65% |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCN y otros provistos por actores del sector privado.
Comercialización
Respecto a la comercialización, a continuación se abordan las importaciones, exportaciones y el balance comercial de los años 2017 y 2018 de productos lácteos, según la disponibilidad de datos. No se encontraron datos consistentes sobre la comercialización y el consumo doméstico.
Importaciones
En el 2018 la importación de lácteos a Nicaragua consistió mayormente de leche, seguida lejanamente por queso y otros productos (yogur, nata, crema, mantequilla, lactosuero). El país importó un total de 14,234 toneladas métricas de lácteos correspondientes a US$34 millones (Véanse la Tabla 3 y las Figuras 3 y 4).
Tabla 3. Importaciones de lácteos a Nicaragua año 2018 en volumen y valor (Toneladas métricas y millones de US$)
| Producto | Volumen (TM) | Valor (Mill. US$) |
| Leche | 10,415 | 22.7 |
| Otros | 2,102 | 3.2 |
| Queso | 1,716 | 8.3 |
| Total | 14,234 | 34.1 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes del MIFIC.
Figura 3. Volumen de importaciones de lácteos a Nicaragua año 2018
(Toneladas métricas )
Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes del MIFIC.
Figura 4. Valor de importaciones de lácteos a Nicaragua año 2018
(Millones de US$ )
Fuente: Elaboración propia en base provenientes del MIFIC.
Exportaciones
En la Tabla 4 y Figuras 5 y 6 se presentan las exportaciones de lácteos para los años 2017 y 2018. En 2018, hubo una disminución del 27% en volumen y 9% en valor respecto al año 2017, siendo la leche la más afectada con una caída del 54% en volumen y 27% en valor. El queso, que es el lácteo que más genera ingresos (44% del valor total en 2017 y 47% en 2018) tuvo una caída mucho menor (-3%), al igual que los otros productos lácteos (-2%).
Tabla 4. Exportaciones de lácteos de Nicaragua años 2017 y 2018 en volumen y valor (Toneladas métricas y millones de US$)
| Producto | 2017 | 2018 | ||
| Volumen (TM) | Valor (Millones US$) | Volumen (TM) | Valor (Millones US$) | |
| Queso | 24,359 | 77.4 | 22,716 | 75.14 |
| Leche | 35,756 | 52.6 | 16,535 | 38.45 |
| Otros | 19,189 | 46.4 | 18,872 | 47.10 |
| Total | 79,304 | 176.5 | 58,123 | 160.69 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CETREX.
Figura 5. Exportaciones de lácteos de Nicaragua año 2017 en volumen y valor
(Miles de toneladas métricas y millones de US$)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CETREX
Figura 6. Exportaciones de lácteos de Nicaragua año 2018 en volumen y valor
(Miles de toneladas métricas y millones de US$)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CETREX.
Balanza comercial
En la Tabla 5 y Figura 7 se presenta el balance comercial de los productos lácteos de Nicaragua en el año 2018, reflejando un saldo positivo de US$127 millones y 44 mil toneladas métricas ese año, lo cual reafirma a Nicaragua como un exportador neto de lácteos. De hecho, Nicaragua es el principal exportador de leche y lácteos de Centroamérica y el cuarto a nivel latinoamericano, aun habiendo experimentado en el 2018 un descenso general del 27% en volumen y 9% en valor con respecto al 2017.
Tabla 5. Balance comercial de leche y lácteos de Nicaragua año 2018 en volumen y valor (Toneladas métricas y millones de US$)
| Concepto | Volumen (miles de TM) | Valor (millones de US$) |
| Exportaciones | 58.1 | 160.7 |
| Importaciones | 14.2 | 34.1 |
| Balance | 43.9 | 126.6 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CETREX.
Figura 7. Balance comercial de leche y lácteos de Nicaragua año 2018 en volumen y valor (Toneladas métricas y millones de US$)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CETREX.
Resumen
Este artículo forma parte de una serie que busca caracterizar el agronegocio en Nicaragua con el propósito de crear un contexto que facilite posteriores análisis y el planteamiento de perspectivas o posibles propuestas de solución ante desafíos a superar en dicha industria. Para realizar esta caracterización se hace uso de los datos disponibles. Cabe destacar que para el sector lácteo no se encontraron suficientes datos sobre transformación industrial por lo cual este artículo se concentra en los eslabones de producción primaria y comercialización, enfocándose esta última en las importaciones, exportaciones y el consecuente balance comercial de Nicaragua.
El 60% de 165,954 fincas que crían ganado en Nicaragua se dedica exclusivamente a la producción pecuaria en tanto que el 40% restante integra también la producción agrícola. Se estima además que de ese total, 94% es de doble propósito, 5% se dedica a la producción de carne y 1% a la producción de leche. Los sistemas de doble propósito se dividen en sistemas con énfasis en carne (70%) y sistemas con énfasis en leche (24%). Esta distribución debe entenderse en el contexto de la dinámica de los mercados. En general, la carne recibe mejores precios, lo cual explica el predominio de sistemas de doble propósito con énfasis en carne. Adicionalmente, los sistemas de doble propósito facilitan una mayor flexibilidad ante cambios en el mercado ya que permiten modificar el énfasis en respuesta a dichos cambios.
La producción de leche de Nicaragua en el 2018 fue de aproximadamente 4.8 millones litros/día correspondientes a 466 millones galones/año. Estas cifras presuponen una población de 1.285 millones de vacas productivas y un promedio nacional de 3.76 litros/vaca/día. La tasa de crecimiento anual de la producción es del 5% aunque puede variar debido a numerosos factores. En el 2018, por ejemplo, la crisis sociopolítica provocó una caída del 3%, habiéndose alcanzado en 2017 una producción de 480 millones de galones.
Asumiendo un consumo doméstico de leche de aproximadamente 87 litros/per-cápita/año, se estima que un 32% de la producción total nacional se dedica al consumo doméstico y el 68% restante, a la producción de lácteos. Gran parte del consumo doméstico es leche procesada para su pasteurización, descremado y estandarización a fin de obtener los diferentes tipos de leche (descremada, semi-descremada y entera). No se obtuvieron datos específicos sobre el porcentaje de leche de consumo doméstico que es sometida a estos procesos.
En Nicaragua hay 36 plantas industriales certificadas, de las cuales 32 están dedicadas a la producción de queso para exportación. El promedio de acopio de estas plantas en los años 2017 y 2018 ha sido 36% del volumen total nacional distribuido entre plantas pasteurizadoras (5%) y otras que incluyen procesadoras de leche en polvo y quesos (31%). El restante 64% ha sido acopiado por plantas artesanales dedicadas mayormente a la producción de queso. Como ya se dijo, no se encontraron estadísticas sobre transformación industrial y consumo doméstico de derivados.
En 2018 la importación de lácteos a Nicaragua consistió mayormente de leche, seguida lejanamente por queso y otros productos (yogur, nata, crema, mantequilla, lactosuero). El país importó un total de 14,234 toneladas métricas correspondientes a US$34 millones. En el 2018, el país exportó 58,123 toneladas correspondientes a US$161 millones, lo cual representó una caída de 27% en volumen y 9% en valor con respecto al 2017 cuando se exportaron 79,304 toneladas correspondientes a US$176 millones. El intercambio comercial en el 2018 dejó a Nicaragua con un balance positivo de US$127 millones y 44 mil toneladas, lo cual reafirma a Nicaragua como un exportador neto de lácteos. De hecho, Nicaragua es el principal exportador de leche y lácteos de Centroamérica y el cuarto a nivel latinoamericano, aun con el descenso en la producción y las exportaciones en el 2018.
